Aree di competenza
- Relazione col Cliente & Case Study
- Coordinamento del Team
- Pianificazione Finanziaria
- Asset Allocation
- Monitoraggio.
Studi
- Laurea in Traduzione (Università di Ginevra)
- Iscrizione all’Albo dei Consulenti Finanziari
- Iscrizione all’Albo degli Intermediari Assicurativi
- Master in Gestione del Risparmio (SDA Bocconi)
- Certificazione EFPA
- Specializzazione Previdenziale IRSA
- Financial Upgrade Education (Imperial College London).
Professionista certificato
Aree di competenza
- Ricerca & Analisi dei fondi
- Asset Allocation
- Gestione del Rischio
- Controllo del Portafoglio.
Studi
- Laurea in Economia (Università Cattolica)
- Laurea in Lettere (Università Cattolica)
- Iscrizione all’Albo dei Consulenti Finanziari
- Iscrizione all’Albo degli Intermediari Assicurativi
- Certificazione EFPA
Professionista certificato
Ogni giorno al tuo fianco
Condividere le decisioni importanti
È importante poter contare su chi ti conosce, sa ascoltare e capire cosa desideri per guidarti con sicurezza ed equilibrio nelle scelte di investimento e nella gestione del tuo patrimonio.
Progettare il futuro è un compito di grande responsabilità e impegno che richiede un forte senso della disciplina e dedizione al proprio lavoro.
Ogni giorno, con discrezione e riservatezza, siamo al tuo fianco per raggiungere gli obiettivi concordati mettendo in campo, per te, le migliori risorse disponibili.